10 points essentiels à vérifier avant de choisir un CRM
Que ce soit pour les relances des clients et prospects, le suivi des ventes ou le service client, le choix d’une solution CRM adaptée nécessite une réflexion sur les points suivants :
1. La prise en main est-elle simple et intuitive ?
Se familiariser avec un nouvel outil est une étape indispensable. Mais entre se sentir à l’aise au bout de 5 minutes et se perdre dans les menus et sous-menus, c’est le ressenti des équipes qui fera le succès de votre projet.
2. Importer son fichier client, c’est simple ?
Quand un projet CRM démarre, se pose la question de la reprise de données. Assurez-vous que la solution retenue dispose d’une interface intuitive d’import. Intégrer ses dossiers clients ou mettre à jour son catalogue produit, autant d’actions qui se doivent d’être simples et rapides.
3. CRM accessible sur mobile / tablette ?
Accéder à son CRM sur mobile et tablette est désormais une fonctionnalité incontournable. Parmi les usages plébiscités par les utilisateurs, citons entre autres :
- Gestion commerciale avec création de devis / Bon de commande
- Saisie de compte-rendu de visite
- Disponible hors connexion
- Géolocalisation dynamique
4. Vos données sont-elles récupérables à tout moment ?
C’est la lune de miel. Le nouveau logiciel CRM est choisi et tout va pour le mieux. Mais un jour, la solution devient obsolète ou ne correspond plus aux attentes des utilisateurs et se pose la question de la récupération de vos données. Vérifiez bien que vous pouvez récupérer vos données à tout moment sans surcoût. Il n’y a rien de pire que d’être l’otage d’un éditeur pour récupérer ses propres données.
5. Comment rechercher efficacement ses informations ?
Etre capable de trier et segmenter vos fiches, c’est essentiel pour suivre votre activité. Retrouver les prospects chauds ou les factures impayées en 2 clics, c’est la garantie d’une organisation efficace.
6. La tarification du CRM est-elle claire ?
Prévoir un budget clair et sans surprise pour avancer en toute confiance vers le succès. Comparer les solutions CRM et évaluer toutes les composantes (coût des licences, tarif de l’hébergement, formation …). L’accès à toutes les fonctionnalités est-il inclus dans le prix annoncé ?
7. Le logiciel est-il évolutif ?
Vos besoins à un instant T vont évoluer avec le temps. Optez pour une solution intégrant une API, des connecteurs vers d’autres logiciels et des possibilités de personnalisation à la carte. Ainsi, vous disposez d'un véritable couteau suisse adaptable à l'évolution de votre activité.
8. Mes données sont-elles hébergées en France ?
Si vous choisissez un CRM dans le cloud, vérifiez bien où sont hébergées vos données. Que ce soit au niveau de la sécurisation ou de la confidentialité des données, assurez-vous de ne rien laisser au hasard. Un hébergement en France vous prémunit contre les mauvaises surprises et vos données sont protégées par la loi française.
9. Est-ce que je peux géolocaliser mes clients pour aider mes commerciaux / techniciens sur le terrain ?
Et si votre CRM sur mobile vous aidait à localiser vos clients, ça serait plus simple ! En visite ou en intervention, quel confort de situer vos contacts à proximité entre deux rendez-vous. Et pour l’équipe marketing, la puissance de cibler géographiquement les bons contacts pour le prochain salon.
10. Et après votre choix, quel accompagnement et quelles évolutions ?
L’accompagnement par un prestataire de qualité vous aidera dans la réussite de votre projet CRM. C’est un fait indéniable. Il est essentiel de connaitre la fréquence des mises à jour du logiciel et la réactivité du support.
En résumé, le bon choix s'orientera vers une solution qui s'adapte à votre activité !
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